Comment assigner mes leads à un commercial dans GetQuanty? 

 

Ce tutoriel a pour but de vous accompagner dans la création des profils commerciaux ainsi que dans l’assignation des leads à ces derniers. 

J’ajoute mes commerciaux :

1 – Je lance une invitation à la personne concernée :

Rendez-vous sur le petit avatar (1) en haut de la page, cliquez sur “compte” (2) puis sur “utilisateurs“:


Puis, cliquez sur l’onglet “envoyer une invitation” (3).

Enfin, saisissez l’adresse de votre collaborateur (4) et cliquez sur : “Envoyer l’invitation“. 

Votre collaborateur va recevoir une invitation par mail, il va pouvoir créer ses identifiants. 

2 – Je déclare mon collaborateur “commercial”:

Une fois que mon collaborateur s’est inscrit, je reviens dans l’onglet utilisateur du menu “compte”.

Je me rends sur la liste des utilisateur afin de changer son statut. 

Je clique sur l’icône “modifier” (1), puis je change le droit d’accès en “Commercial“. 

Enfin je clique sur l’icône “modifier” (1) pour sauvegarder le changement. 

Félicitations, vous avez ajouté un nouveau commercial ! 

Note : la vue commerciale est très simplifiée, ainsi le commercial n’a accès qu’aux leads qui lui ont été assigné.  

J’assigne mes leads individuellement …

Lorsque vous être sur la vue “signaux” ou “entreprise” il vous est possible d’assigner une entreprise à l’un des de vos utilisateurs. 

Il suffit de cliquer sur le bouton “À” (1) puis de choisir l’un de vos collaborateurs dans la liste déroulante (2). 

Une fois assigné le bouton “À” sera de couleur orange (3). 

 

… ou de façon groupé :

J’assigne l’ensemble de ma vue à l’un de mes commerciaux en me rendant en bas de la page de résultats.

Il suffit de cliquer sur “Tout affecter à” (1) (en bas de la page). Ainsi l’ensemble des entreprises de la vue seront affectées à ce commercial.

Astuce : Vous pouvez appliquer un filtre ou un persona à votre vue, puis les assigner à un commercial 🙂 

La petite astuce de chez nous : avoir de la visibilité sur vos commerciaux

Vous souhaitez avoir de la visibilité sur les leads attribués à vous commerciaux ? 
Appliquez un filtre avec la condition “assigné” sur la vue signaux ! 
Rendez-vous sur la vue “entreprise“, cliquez sur “Vos filtres” (1), puis “Nouveau …” (2).

Cliquez ensuite sur la condition “Affecté” (3).

Enfin sélectionnez l’opérateur logique “=” (4), puis choisissez l’utilisateur de votre choix (5). 

Cliquez sur “Enregistrer“, puis sur “Appliquer” pour appliquer le filtre. 

Astuce : N’oubliez de vérifier le filtre de date avant d’appliquer votre filtre afin de pas passer à côté de certaines entreprises. 


 

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